Di kota yang dikepung, penipu Jia Yizheng berpose sebagai utusan pemerintah untuk menipu Hu Dingbang, seorang komandan angkatan pertahanan setempat. Dalam pelarian, Jia disalahartikan oleh Walikota Xie Qianli – kolaborator rahasia dengan pasukan Jepang – untuk utusan yang sebenarnya. Mengeksploitasi satu sama lain, mereka terlibat dalam permainan kekuatan yang kejam, menciptakan lelucon yang kacau. Di tengah konflik yang tidak masuk akal, Jia akhirnya meninggalkan penipuan untuk bergabung dengan perlawanan anti-Jepang.
